于是钟国仁（钟镇涛饰）、终极中字杜海轮（谭咏麟饰）、终极中字沈四官（陈友饰）、彭健康、费强五名江湖奇人相聚一堂，筹划搭救革命志士，做事颠倒的五人误会了阿华的手信，认为一个名为铁拳无敌孙中山的高手将是他们完成任务的最大障碍。

在追捕逃犯的过程中，特工大岛和范的旧拍档均遭董偷袭，不幸身亡，范和阿龙同失好友，决意与歹徒决一死战……此时，终极中字艾力和日本国际刑警大岛柔美奉命协助高，由于两人性格不合，闹出不少笑话和误会。

特工高虽受重伤亦决意留在菲缉拿罗达归案。但追捕歹徒的过程仍充满凶险，终极中字殊不知还有更大的阴谋等着他们。罗达是一名毒品专家，特工毒品贩卖遍及东南亚地区。

菲律宾警员艾力无意中逮捕到由香港往菲验货的罗达，终极中字由高志鹏受命前往菲押解罗返港，不料途中被罗之手下救走卢锡安出身低下阶层，特工自少在双亲营生的鸡档长大，特工每日面对杀鸡的血腥场面，养成凶残性格，十六岁起便屡次犯事，经常进出男童院，街坊对他避之则吉安逐成为地区小霸王，但他野心更大，决心打出江山。

他倚靠一小帮会，终极中字在一次械劫案中杀店铺老板，终极中字大批警员追捕，首领求自保，竟出卖安，安发难杀之，逐与余党自立门户，策动连串惊天动地的大型械劫案，出动大量机枪及手榴弹械劫金铺……

大飞一直与洪爷养子阿豪争宠，特工故指阿豪与差婆杨琳来往，阿豪只好承诺不管用任何手段，都会找回磁碟。只因那鼓上蚤时迁在祝家庄偷鸡被抓，终极中字引出了梁山好汉三打祝家庄的故事。

偶然见到这一幕的王英并未知晓扈三娘的真身，特工一来二去与之闹出不少误会。祝彪心存不轨，终极中字妄图吞并扈家庄，夜晚他对前来寻访的扈三娘花言巧语，企图骗取对方庄堡的机关图。

几番交手过后，特工机关图竟落入王英之手，由此引出了矮脚虎王英和一丈青扈三娘之间一段雌雄豪杰的故事……乾隆诱骗家洛劝香香公主服从自己，终极中字暗地设计将红花会首领一网打尽。